モ人ポートフォリオチェック 2014年12月末


みんなー!2014年12月末の月報報告エントリ、はっじまっるよ〜

…ぉぃ…

ってなわけで運用報告です。うん、このスタイルは3月までで一区切りにさせてもらおう。

月の初めの資産管理。モ人ポートフォリオチェックのお時間がやってまいりました。今月も

〇 モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率

〇 モ人ポートフォリオ【応援】内三ファンドの比率

〇 取引の有無(【応援】部分ならその内容も)

〇 内部収益率(年率換算での利回り)

を記します。



ご参考



1.モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率


※ モ人ポートフォリオ【感謝】目標保有比率=モ人の年齢

2014年12月末現在 34.06%

モ人ポートフォリオ【感謝】

実績保有比率[%] − 目標保有比率[%] = 34.06% − 33.30% = 0.76%

ふむ…やっぱり相場が好調だと株式を多く含むモ人ポートフォリオ【応援】が伸びて、バランスファンドメインで組入れている=債券も入っているモ人ポートフォリオ【感謝】が相対的な比率ダウンとなりますね。

実績と目標の差異が1.0%を越えたらリバランスを行う予定ですが、そこまでの崩れではないので、放置しておきましょう。



モ人ポートフォリオチェック 2014年11月


−※−※−※−

要点

・月イチの資産ウォッチ、及び前月取引の開示

−※−※−※−

月の初めの資産管理。モ人ポートフォリオチェックのお時間がやってまいりました。今月も

〇 モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率

〇 モ人ポートフォリオ【応援】内三ファンドの比率

〇 取引の有無(【応援】部分ならその内容も)

〇 内部収益率(年率換算での利回り)

を記します。

ご参考



1.モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率

※ モ人ポートフォリオ【感謝】目標保有比率=モ人の年齢



2014年11月末現在 33.98%

モ人ポートフォリオ【感謝】
実績保有比率[%] − 目標保有比率[%] = 33.46% − 33.98% = −0.52%

先月と比べ、株式を多く含むモ人ポートフォリオ【応援】が大きくなってきた=相場は好調、と。ざっくりとですが、こうやって比率の推移で全体の推移を把握してます。しかし、乖離1%以上で手動リバランスというルールにしているので、今月も動く必要はなさそうですね…


2.モ人ポートフォリオ【応援】内三ファンドの比率



こちらは単純にウォッチするだけです。…うーん…円安の影響をガッツリ受けて【セゾン資産形成の達人F】が目標保有比率である60%を結構ハデに超過しています。対してリスクを低く保つ事を目標としている【結い2101】は目標保有比率である20%を大きく割ってます。

この比率を見ると「リバランスの為に売却&買付をしたい!」という誘惑に駆られてしまいますが…。さて、どうしたものか…


モ人ポートフォリオチェック 2014年10月


−※−※−※−


要点


・月イチの資産ウォッチ、及び前月取引の開示


−※−※−※−


月の初めの資産管理。モ人ポートフォリオチェックのお時間がやってまいりました。今月も


〇 モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率


〇 モ人ポートフォリオ【応援】内三ファンドの比率


〇 取引の有無(【応援】部分ならその内容も)


〇 内部収益率(年率換算での利回り)


を記します。


ご参考


(自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)前半〜モ人家資産全体確認〜 (自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)前半〜モ人家資産全体確認〜


(自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)後編〜モ人ポートフォリオ管理〜 (自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)後編〜モ人ポートフォリオ管理〜 | これが我が家の生存戦略


1.モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率



※ モ人ポートフォリオ【感謝】目標保有比率=モ人の年齢

2014年10月末現在 33.90%

モ人ポートフォリオ【感謝】
実績保有比率[%] − 目標保有比率[%] = 33.90% − 33.90% = 0.00%

先々月の乖離が0.24%、先月が0.47%…このまま乖離が拡大するのか?と思いきやまさかのピッタシカンカン。…い、いや、ピタリ賞とかでませんよ…うーん、別に狙ってないのに、なんだこの感覚は(笑)

モ人ポートフォリオチェック 2014年9月


−※−※−※−


要点


・月イチの資産ウォッチ、及び前月取引の開示


−※−※−※−


月の初めの資産管理。モ人ポートフォリオチェックのお時間がやってまいりました。今月も


〇 モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率


〇 モ人ポートフォリオ【応援】内三ファンドの比率


〇 取引の有無(【応援】部分ならその内容も)


〇 内部収益率(年率換算での利回り)


を記します。


ご参考


(自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)前半〜モ人家資産全体確認〜 (自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)前半〜モ人家資産全体確認〜


(自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)後編〜モ人ポートフォリオ管理〜 (自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)後編〜モ人ポートフォリオ管理〜 | これが我が家の生存戦略

1.モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率

※ モ人ポートフォリオ【感謝】目標保有比率=モ人の年齢
2014年9月末現在 33.34%

モ人ポートフォリオ【感謝】
実績保有比率[%] − 目標保有比率[%] = 33.34% − 33.81% = -0.47%

先月の乖離が0.24%、今月が0.47%…目標保有比率もじわじわ上げているとはいえ、上昇相場では(ほぼ)株式100%であるモ人ポートフォリオ【応援】が伸びてきますねぇ。変なクラッシュ(いわゆる調整相場)が来るような気配のままダラダラときてるのでかえって危うさが増してる印象は感じますが…どうなることやら…

(いうても、まだまだ長い人生。相場と付き合い続けるなら今のような上昇相場も、リーマンショック時のような一本調子の下落相場も何度も体験するのでしょう。一発退場にならないようなリスクの取り方を心がけるしかないのかもしれません…)

モ人ポートフォリオチェック 2014年8月


−※−※−※−

要点

・月イチの資産ウォッチ、及び前月取引の開示

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月の初めの資産管理。モ人ポートフォリオチェックのお時間がやってまいりました。今月も

〇 モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率

〇 モ人ポートフォリオ【応援】内三ファンドの比率

〇 取引の有無(【応援】部分ならその内容も)

〇 内部収益率(年率換算での利回り)

を記します。

ご参考




1.モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率

1408末01

※ モ人ポートフォリオ【感謝】目標保有比率=モ人の年齢ポートフォリオ【感謝】
実績保有比率[%] − 目標保有比率[%] = 33.48% − 33.72% = -0.24%

ふむぅ…先月の月報でかい離が1%超えたから、【応援】を部分売却、【感謝】に資金投入してリバランスしたというのに、再び0.24%の差が出ている…実年齢より若くなってるってことはアンチエイジングっすね(違)

(この論法だと上昇相場時に顔がツヤツヤと若返って活き活きしてくるんですが、下落相場時は一気に老け込む…という色々アレなたとえになっちゃいますね)

モ人ポートフォリオチェック 2014年7月末


モ人的やっかいだと思ってた現実がぼちぼち片付いてきたので、いまさらながらの『モ人ポートフォリオチェック』。今月も


〇 モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率


〇 モ人ポートフォリオ【応援】内三ファンドの比率


〇 取引の有無(【応援】部分ならその内容も)


〇 内部収益率(年率換算での利回り)


を記します。


ご参考


(自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)前半〜モ人家資産全体確認〜 (自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)前半〜モ人家資産全体確認〜


(自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)後編〜モ人ポートフォリオ管理〜 (自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)後編〜モ人ポートフォリオ管理〜 | これが我が家の生存戦略

1.モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率


201407感応比


※ モ人ポートフォリオ【感謝】目標保有比率=モ人の年齢
2014年7月末現在 33.64%

モ人ポートフォリオ【感謝】
実績保有比率[%] − 目標保有比率[%] = 32.61% − 33.64% = −1.03%

…うん、先月(-0.97%)とほぼ変わりはないですが、自分で決めたルール:1%以上の乖離でリバランスを行う、というのにひっかかったのでリバランスを行います。ただし、ルールとして「新規資金を投入してのノーセルリバランスを行う」というふうにしていたのですが、そこは変更します。また別途エントリを立てて説明&お詫び(?)します。

モ人ポートフォリオチェック 2014年6月末


れっつ『モ人ポートフォリオチェック』。今月も


〇 モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率


〇 モ人ポートフォリオ【応援】内三ファンドの比率


〇 取引の有無(【応援】部分ならその内容も)


〇 内部収益率(年率換算での利回り)


を記します。


ご参考

(自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)前半〜モ人家資産全体確認〜 (自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)前半〜モ人家資産全体確認〜


(自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)後編〜モ人ポートフォリオ管理〜 (自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)後編〜モ人ポートフォリオ管理〜 | これが我が家の生存戦略


1.モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率


201406末全体

※ モ人ポートフォリオ【感謝】目標保有比率=モ人の年齢
2014年6月末現在 33.56%

モ人ポートフォリオ【感謝】
実績保有比率[%] − 目標保有比率[%] = 32.59% − 33.56% = −0.97%

…なんなんスか…この中途半端具合…1%といえば(桁数を減らせば)1%以上になるし、現状のままならそうでもないし…うーん…追加投資か…

しかし、ココ最近は気持ち悪いぐらい相場自体が上昇している雰囲気ですしね、ココで追加投資に踏み切ると高値掴みしてしまいそうですから、モ人ポートフォリオ【感謝】へ追加投資するのはやめときます。いや、ルールを守っただけですから、ことさら言う必要もないんですが、ね。

モ人ポートフォリオチェック 2014年5月末



先月からリニューアルしてお届けする『モ人ポートフォリオチェック』。今月も

〇 モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率

〇 モ人ポートフォリオ【応援】内三ファンドの比率

〇 取引の有無(【応援】部分ならその内容も)

〇 内部収益率(年率換算での利回り)

を記します。

ご参考




1.モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率

1405月報01

※ モ人ポートフォリオ【感謝】目標保有比率=モ人の年齢
2014年5月末現在 33.47%

モ人ポートフォリオ【感謝】
実績保有比率[%] − 目標保有比率[%] = 33.03% − 33.47% = −0.44%

今月もかい離幅1%未満なので買い増しはなし、と。

モ人ポートフォリオチェック 2014年4月末

GPS

今月からリニューアルしてお届けする『モ人ポートフォリオチェック』。2月までは『〇〇月末の運用状況 (リバランスまであと△ヶ月)』というスタイルでした。


また、3月末の『運用状況』エントリは更新しておらず、同様のモノに対応しているのが


でした。


このエントリでは、上記のとおり

〇 モ人ポートフォリオ【応援】:モ人ポートフォリオ【感謝】の比率

〇 モ人ポートフォリオ【応援】内三ファンドの比率

〇 取引の有無(【応援】部分ならその内容も)

〇 内部収益率(年率換算での利回り)

を記します。

ご参考



2014年2月末の運用状況 (リバランスまであと1ヶ月)


本月に一度のモ人ポートフォリオチェックのお時間がやってまいりました。

モ人ポートフォリオに関しては以下のエントリをどうぞ。

モ人ポートフォリオに関して 2013年4月 モ人ポートフォリオに関して 2013年4月 | これが我が家の生存戦略

また、今月(2014年3月)の積み立てを最後として、モ人ポートフォリオの大手術を思案しています。メモ書き程度のアイデアは以下のエントリ。

(自分用メモ)ポートフォリオの大改造を思案中2014年2月 (自分用メモ)ポートフォリオの大改造を思案中2014年2月 | これが我が家の生存戦略

よって、このスタイルでの月報はこのエントリが最後になります。それでは比率を確認しましょう。

140303月報
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